Site : http://www.rncp.cncp.gouv.fr
Classement : 706 / 779
2 articles sélectionnés
Le Répertoire National des Certifications Professionnelles ...
313m Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Après un diagnostic approfondi, le conseiller en gestion de patrimoine conseille à ses clients (particuliers, professionnels, dirigeants) des solutions d'investissement pertinentes avec leur situation et leurs objectifs. il les accompagne sur...
Thèmes liés : conseil d investissement / conseiller en investissement financier diplome / conseiller en investissement financier independant / conseiller en investissement financier formation / conseiller investissement financier
Le Répertoire National des Certifications Professionnelles ...
-accompagnement et fidélisation client
Les capacités attestées :
-compétences commerciales : la relation au client est fondamentale pour le gestionnaire de patrimoine. Il doit analyser le marché pour définir une stratégie de segmentation de clientèle, et doit ensuite définir une stratégie de relation avec son client, qui intègre la mise en confiance, la négociation et la proposition de solutions personnalisées.
-compétences techniques (financières, fiscales et juridiques). Les compétences...
Thèmes liés : conseiller en investissement financier diplome / conseiller en investissement financier independant / conseiller investissement financier
2 Ressources