Articles sélectionnés pour le thème : conseiller en investissement financier independant
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Quels sont les avantages à travailler avec un conseiller ...
Le conseiller financier (non rattaché à une banque) est indépendant, c'est à dire qu'il est libre de sélectionner pour ses clients les meilleurs produits et les meilleurs fournisseurs.
Contrairement à un conseiller bancaire qui ne pourra que vous proposer les produits « maisons », un conseiller financier pourra sélectionner pour vous les solutions optimales parmi tous les acteurs du...
Site :
http://sarazinpatrimoine.com
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Conseiller en investissements financiers : définition - Ooreka
Obligations du Conseiller en Investissements Financiers
Le CIF doit servir au mieux vos intérêts et cela dans une totale transparence. Les obligations du conseiller en investissements financiers sont les suivantes :
Vous informer sur son statut (notamment sur son statut de CIF et son numéro d'immatriculation au registre de l'ORIAS), vous indiquer s'il est démarcheur ou s'il a un lien avec certains établissements financiers.
Il doit vous demander certaines informations :
votre situation financière, familiale, fiscale ;
vos objectifs d'investissement, court, moyen, long terme et le degré de...
Site :
https://gestion-de-patrimoine.ooreka.fr
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Conseiller en investissements financiers — Wikipédia
Un statut principalement contrôlé par l'AMF[ modifier | modifier le code ]
Le conseiller en investissements financiers (CIF) est désormais enregistré auprès de l' ORIAS et son activité est contrôlée par l' Autorité des marchés financiers (France) . Les associations professionnelles agréées vérifient également les conditions requises d'âge, honorabilité et compétence...
Date: 2017-05-17 14:29:12
Site :
https://fr.wikipedia.org
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Conseiller financier : la fiche métier et les offres d ...
Rattachement hiérarchique, environnement de travail et interlocuteurs
Finalité du métier
Le conseiller financier doit aider les particuliers et les professionnels dans la gestion de leur capital pour le faire fructifier en toute sécurité. Il doit leur indiquer les bons placements financiers ou faire ces placements à leur place. Le conseiller financier est également chargé de suivre...
Site :
http://www.adequajob.fr
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MonPartenaireFinancier.com : Le partenaire pérenne pour ...
Pourquoi un courtier en prêt hypothécaire est indispensable ?
Le courtier en prêt hypothécaire est un intermédiaire entre l'emprunteur et les banques. Il négocie pour obtenir un prêt hypothécaire aux meilleures conditions auprès de son réseau d'institutions financières. Le courtier en prêt hypothécaire peut également avoir un rôle de conseiller, pour orienter ses clients vers la...
Site :
http://www.monpartenairefinancier.com
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Conseil en investissement financier - cyrusconseil.fr
Conseil en investissement financier
Sélectionneur de compétences
Grâce à notre indépendance, nous choisissons les meilleures enveloppes de placement (assurance vie, contrat de capitalisation, PEA...) et nous sélectionnons les produits performants chez les gérants qui constituent les allocations d'actifs proposées à nos clients.
Vos investissements côtés
Le Pôle d'Allocation d'Actifs et la société de gestion Invest AM , filiale du groupe, recherchent pour vous le meilleur choix de produits et placements financiers (FCP, SICAV...) et vous propose une allocation d'actifs en...
Site :
http://www.cyrusconseil.fr
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Patrimoine (finance) — Wikipédia
Patrimoine en France[ modifier | modifier le code ]
Le patrimoine net des ménages a progressé pour la deuxième année consécutive en 2013 en France selon l'Insee : +1,8 % en 2013 après une hausse de 1,7 % en 2012. Fin 2013, il s'établissait à 10 414 milliards d'euros, soit huit fois le revenu disponible net des ménages. Près des deux tiers du patrimoine des ménages sont constitués...
Date: 2017-05-17 07:51:57
Site :
https://fr.wikipedia.org
Thèmes liés : conseil placement financier investissement immobilier / conseiller en investissement financier independant / conseiller en investissement financier metier / conseiller en investissement financier orias / conseiller investissement financier
Patrimoine (finance) — Wikipédia
Patrimoine en France[ modifier | modifier le code ]
Le patrimoine net des ménages a progressé pour la deuxième année consécutive en 2013 en France selon l'Insee : +1,8 % en 2013 après une hausse de 1,7 % en 2012. Fin 2013, il s'établissait à 10 414 milliards d'euros, soit huit fois le revenu disponible net des ménages. Près des deux tiers du patrimoine des ménages sont constitués...
Date: 2017-05-13 06:44:32
Site :
https://fr.wikipedia.org
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Autorité des marchés financiers (France) — Wikipédia
Géolocalisation sur la carte : Paris
Autorité des marchés financiers
Géolocalisation sur la carte : France
Autorité des marchés financiers
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L'Autorité des marchés financiers (AMF) est une institution financière et une autorité publique française indépendante créée en 2003, dotée de la personnalité morale et disposant d'une autonomie financière, qui a pour missions de...
Date: 2017-05-17 06:16:04
Site :
https://fr.wikipedia.org
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Conseil en Placement immobilier - Thesaurus
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Accueil > Conseil en placement immobilier
Le Conseil en investissement immobilier THESAURUS
Un conseil en placement immobilier indépendant et sur-mesure.
THESAURUS est conseil en gestion de patrimoine...
Site :
http://www.thesaurus.fr
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Investir en immobilier : Nos conseils investissement 2015
Code Postal*
Demande
Bonjour, je souhaite avoir des conseils sur un éventuel investissement immobilier en nue-propriété au regard de ma situation patrimoniale, et également sur les programmes actuels de Perl et iPlus...
Votre profil : Projet d'investir en immobilier en France ou à l'étranger.
Les services de notre cabinet : conseils stratégique pour choisir le dispositif immobilier le plus...
Site :
http://calci-patrimoine.com
Thèmes liés : loi sur l'immobilier location / loi sur l'immobilier en france / defiscalisation dans l'immobilier ancien / simulateur d'investissement immobilier a l'impot sur les societes / defiscaliser dans l'immobilier neuf
Quels recours face à un mauvais placement financier ou un ...
Quels recours face à un mauvais placement financier ou un défaut de conseil lors d'un investissement ?
6918 lectures
Par Romain Daubié, Avocat.
- mercredi 17 juillet 2013
Qui ne s'est jamais vu proposer un placement financier « avantageux » par son assureur, un courtier en assurance, un conseiller en gestion de patrimoine ou un banquier ?
Quels sont les recours efficaces si les...
Date: 2017-05-17 22:18:42
Site :
http://www.village-justice.com
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GROUPE FINANCIER PEAK / PEAK FINANCIAL GROUP - peakgroup.com
Vous êtes dans Accueil > NOS MÉTIERS > Groupe financier PEAK...
Groupe Financier Peak
LES ENTITÉS DU GROUPE FINANCIER PEAK
Afin de promouvoir et défendre le Conseil indépendant, le Groupe financier PEAK est membre de l'IFIC (Investment Funds Institute of Canada) et de son volet québécois, le CFIQ (Conseil des fonds d'investissement du Québec) .
Services en placements PEAK
Services en...
Site :
http://www.peakgroup.com
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Cabinet Ag+ CONSEIL - Cabinet Indépendant de Gestion de ...
Ag+ CONSEIL votre cabinet indépendant de gestion de patrimoine
Architectes du patrimoine
A l'instar d'un architecte, Ag+ CONSEIL cabinet de conseil indépendant conçoit, réalise, dirige vos projets patrimoniaux tout au long de votre parcours et de celui de vos proches.
Notre rôle avant toute chose : bien vous connaître.
A partir de vos besoins, de ceux de votre famille, de votre mode de...
Site :
http://www.nantes-patrimoine.com
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Le Répertoire National des Certifications Professionnelles ...
313m Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Après un diagnostic approfondi, le conseiller en gestion de patrimoine conseille à ses clients (particuliers, professionnels, dirigeants) des solutions d'investissement pertinentes avec leur situation et leurs objectifs. il les accompagne sur...
Site :
http://www.rncp.cncp.gouv.fr
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Bienvenue chez PATRIMOINE
Imprimer | E-mail
Patrimoine Courtage : l'expertise d'un cabinet trentenaire au service de votre patrimoine
Organiser son patrimoine, faire fructifier son épargne et maitriser l'environnement juridique et fiscal n'est pas toujours évident. La multitude de choix de placements et leur complexité rendent parfois difficile la décision d'investissement.
Pour vous aider à définir une stratégie...
Date: 2017-05-17 22:19:43
Site :
http://www.patrimoine-courtage.com
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VIP-Valeurs & Ingénierie du Patrimoine - Conseil en ...
Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant
Inscrit au Registre des intermédiaires d'assurances sous le numéro ORIAS 10 055 784
Intermédiaire en Opération Bancaire de Service et de Paiement inscrit dans la catégorie Courtier n° 10 055 784
Membre de l'Association Nationale des Conseillers Financiers ANACOFI-CIF, agréé par l'Autorité des Marchés Financiers, AMF, et inscrit en qualité de Conseil en Investissements Financiers, CIF, sous le numéro E002058
VIPatrimoine est inscrit à la Préfecture de Police de Colmar pour les activités de transactions immobilières,...
Site :
http://www.vipatrimoine.com
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Akeance Consulting | Cabinet de conseil en stratégie ...
cabinet de conseil
akeance consulting banque akeance consulting finance d'entreprise akeance consulting stratégie akeance consulting organisation akeance consulting management akeance consulting industrie
Le métier d'Akeance consulting est le conseil en stratégie opérationnelle. Il s'adresse aux acteurs de l' immobilier , de l'industrie et des services, de la grande distribution ainsi...
Site :
http://akeance.com
Thèmes liés : conseil pour investir dans l immobilier / conseil d investissement / conseil investissement immobilier france / finance conseil investissement / conseil en investissement immobilier
KACIUS, cabinet de conseil en Gestion de Patrimoine ...
KACIUS Courtage
KACIUS PARTENAIRES
Bénéficiez de l'expertise d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant à Paris spécialisé dans l'immobilier ancien restauré et de son équipe dédiée aux professionnels. Notre plateforme KACIUS Partenaires est conçue pour les professionnels.
Cabinet de conseil en Gestion de Patrimoine indépendant Paris
POURQUOI FAIRE APPEL À NOUS ?
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Composée de spécialistes des marchés immobiliers et financiers, notre équipe mettra tout son savoir-faire au service de vos projets.
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Nous vous apportons un conseil objectif et une stratégie d'investissement sur-mesure adaptés...
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Riviera Elysees Conseils - Votre investissement immobilier
Investir dans un bien immobilier n'est pas une mince affaire. Résidence principale ou secondaire, placement locatif ou patrimonial, investissement coup de coeur ou défiscalisation... il est nécessaire de s'entourer des compétences adaptées pour bien définir ses objectifs, évaluer ses moyens et saisir les bonnes opportunités !
Nos experts en immobilier sont à votre disposition pour...
Site :
http://www.riviera-elysees-conseils.com
Thèmes liés : conseil placement financier investissement immobilier / conseil pour investir dans l immobilier / conseiller investissement immobilier locatif / bien investir dans l'immobilier / bien investir dans l immobilier
Banque Privée - Suisse | Edmond de Rothschild
Notre métier
Protéger et développer votre patrimoine
Penser votre patrimoine dans sa globalité, telle est la vocation de notre banque privée. Banquiers et entrepreneurs depuis sept générations, la famille Rothschild connaît l'importance de la protection, du développement et de la transmission du patrimoine familial et de ses valeurs. Pour atteindre ces objectifs, nous considérons la...
Date: 2017-05-17 22:28:52
Site :
http://www.edmond-de-rothschild.com
Thèmes liés : conseil d investissement / conseil pour investir dans l immobilier / conseiller en investissement financier independant / conseil en investissement immobilier / conseil investissement art
Etienne BROIS - Indépendance financière et Immobilier Haut ...
Accueil » Etienne BROIS - Indépendance financière et Immobilier Haut Rendement
Qui suis-je ?
Qui suis-je ?, 9.7 out of 10 based on 3 ratings
Indépendance Financière est un Blog dédié à l'investissement immobilier et à la création de patrimoine.
Etienne BROIS , l'auteur de ce Blog est Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant sur Angers. Il est diplômé de l'Ecole Supérieure...
Site :
http://www.independancefinanciere.fr
Thèmes liés : conseil placement financier investissement immobilier / conseil pour investir dans l immobilier / investissement immobilier locatif neuf ou ancien / investir a plusieurs dans l'immobilier / investir a plusieurs dans l immobilier
Création de SCI | Assistance pour créer votre société ...
Contactez-nous
Le mot de l'ingénieur patrimonial
# La SCI doit être comprise comme une partie intégrante du patrimoine globale. Sa constitution comme la rédaction de ses statuts ne peut être efficace que si elle répond réellement aux objectifs à court, moyen et long terme des fondateurs.
Création de SCI : cumulez les avantages
Limiter les contraintes de l'indivision 100%
Réduction des...
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http://www.xn--crationsci-c7a.fr
Thèmes liés : location d un bien immobilier / bien investir dans l'immobilier / bien investir dans l immobilier / projet d'investissement immobilier locatif / investissement immobilier avantage sci
Epargne - Fiscalité - UFC-Que Choisir
Assurance vie Publié le : 22/03/2017
Enquête
Souscrire un produit d'épargne, quel qu'il soit, est d'une facilité déconcertante, que ce soit en agence ou sur le Net, si l'on choisit une banque en ligne. Mais vouloir le transférer dans un nouvel établissement, c'est une autre affaire...
Enquête
On peut vouloir transférer un produit d'épargne retraite parce que l'on quitte sa...
Site :
https://www.quechoisir.org
Thèmes liés : location en meuble non professionnel et taxe d'habitation / investissement locatif immobilier d'entreprise / conseil placement financier investissement immobilier / bien investir dans l'immobilier / bien investir dans l immobilier
Cedrus Partners | Architecte de vos investissements ...
Cedrus Partners est une société européenne de conseil en investissements financiers. Notre offre de services, tournée autour de l'intelligence collective, porte principalement sur :
L'accompagnement sur mesure et innovant dans la construction de portefeuilles d'investissements à court, moyen et long terme
L'apport de solutions d'investissement différenciantes et à forte valeur ajoutée
Nos clients sont :...
Site :
http://www.cedruspartners.com
Thèmes liés : conseil d investissement / conseiller en investissement financier independant / conseiller en investissement financier formation / conseiller investissement financier / conseil pour investir dans l immobilier
Conseil et courtage en Vendée (85) - D6P - Courtier ...
Conseil en Investissement Financier (CIF)
Courtier en Assurance (ORIAS)
Démarchage bancaire et financier (AMF)
Les justificatifs à fournir par les personnes handicapées bénéficiant de l'abattement fiscal sur les droits de donation et de succession
16 May 2017
C'est tranché, les conduits de raccordement et d'évacuation des fumées d'un poêle à bois n'ouvrent pas droit au CITE
15 May 2017
Abattement spécial à la base sur la taxe d'habitation en faveur des personnes en situation de handicap
10 May 2017
Demande d'échelonnement de paiement des impôts locaux
08 May 2017
Procédure de rectification de...
Site :
http://www.d6p.fr
Thèmes liés : conseiller en investissement financier orias / conseiller en investissement financier amf / conseiller en investissement financier independant / conseiller en investissement financier salaire / conseiller investissement financier
Conseil en Art | BNP Paribas Banque Privée
Conseil en art
Investir dans l'art : un accompagnement sur-mesure
Vous souhaitez diversifier votre patrimoine et investir sur le marché de l'art à moyen ou long terme.
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Ce service unique, créé il y a 40 ans, vous apporte un conseil...
Site :
https://mabanqueprivee.bnpparibas
Thèmes liés : conseil investissement art / conseil d investissement / conseiller en investissement financier independant / conseiller en investissement financier diplome / conseiller investissement financier
Les caractéristiques de la loi Pinel - Le conseil et le ...
Quelles sont les composantes de la loi Pinel
La loi Pinel est un dispositif conçu par le gouvernement français en vue de participer à l'effort de construction de logements en France. Les statistiques se rejoignent pour démontrer qu'il manque plus de 500000 logements en France pour offrir un habitat décent aux citoyens français.
Dans ce contexte le Gouvernement voit dans le dispositif...
Site :
http://www.conseilpatrimoine.net
Thèmes liés : projet de loi pinel investissement locatif / loi investissement locatif pinel / loi pinel investissement immobilier / loi pinel conseil / projet d'investissement immobilier locatif
Inter Invest | Placement Girardin & Capital Investissement
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Réduisez votre ISF de 50% du montant investi dans des PME en Outre-Mer sélectionnées par Inter Invest
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Site :
https://www.inter-invest.fr
Thèmes liés : conseil d investissement / loi girardin industriel outre mer / investissement girardin / loi girardin industrielle defiscalisation / loi girardin industriel 2016
Investissement immobilier - Gestion de Patrimoine Montpellier
Contactez-nous Vous avez un projet ? Des questions ? Besoin de conseils ? Contactez-nous dès à présent ! Focus Pour tout savoir sur la nouvelle Loi des Finances 2015, il vous suffit de cliquer ici !
Investissement immobilier
Intuitu Patrimonia vous apporte des conseils en investissement immobilier afin de transformer l'impôt en patrimoine par la maîtrise des dispositifs règlementés et des...
Date: 2017-05-17 22:10:02
Site :
http://www.intuitu-patrimonia.com
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Conseiller en gestion de patrimoine — Wikipédia
Un conseiller en gestion de patrimoine, gestionnaire de patrimoine ou gestionnaire de fortune est un professionnel se spécialisant en conseil et gestion de patrimoine privé et qui intervient dans la gestion de patrimoine individuel ou familial, incluant le patrimoine fiduciaire ou d'entreprise . Ce rôle peut être décisionnel ou consultatif, selon l'entente de services professionnels. Il...
Date: 2017-05-17 14:29:12
Site :
https://fr.wikipedia.org
Thèmes liés : conseillers en investissement financier / conseil placement financier investissement immobilier / conseiller en investissement financier independant
Memoire Online - la libéralisation du marché financier ...
Université Kaddi Ayad - 2008
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Remerciement
Je tiens particulièrement à témoigner ma profonde gratitude à Mr Achibane Mustapha pour sa disponibilité, son aide, ses conseils précieux, ses critiques constructives, ses explications et suggestions pertinentes et pour m'avoir tant encouragé à faire de la recherche scientifique. Ainsi que monsieur le doyen et l'état...
Date: 2017-05-11 11:02:06
Site :
http://www.memoireonline.com
Thèmes liés : investissement marche financier / bien investir dans l'immobilier / bien investir dans l immobilier / conseil pour investir dans l immobilier / investir a plusieurs dans l'immobilier
Le Répertoire National des Certifications Professionnelles ...
-accompagnement et fidélisation client
Les capacités attestées :
-compétences commerciales : la relation au client est fondamentale pour le gestionnaire de patrimoine. Il doit analyser le marché pour définir une stratégie de segmentation de clientèle, et doit ensuite définir une stratégie de relation avec son client, qui intègre la mise en confiance, la négociation et la proposition de solutions personnalisées.
-compétences techniques (financières, fiscales et juridiques). Les compétences...
Site :
http://www.rncp.cncp.gouv.fr
Thèmes liés : conseiller en investissement financier diplome / conseiller en investissement financier independant / conseiller investissement financier
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