Conseiller en investissements financiers : définition - Ooreka

Obligations du Conseiller en Investissements Financiers

Le CIF doit servir au mieux vos intérêts et cela dans une totale transparence. Les obligations du conseiller en investissements financiers sont les suivantes :

Vous informer sur son statut (notamment sur son statut de CIF et son numéro d'immatriculation au registre de l'ORIAS), vous indiquer s'il est démarcheur ou s'il a un lien avec certains établissements financiers.

Il doit vous demander certaines informations :

votre situation financière, familiale, fiscale ;

vos objectifs d'investissement, court, moyen, long terme et le degré de...

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Site : https://gestion-de-patrimoine.ooreka.fr

Thèmes liés : conseiller en investissement financier independant / conseiller en investissement financier orias / conseiller investissement financier / conseil d investissement / investissement marche financier

Quels sont les avantages à travailler avec un conseiller ...

Le conseiller financier (non rattaché à une banque) est indépendant, c'est à dire qu'il est libre de sélectionner pour ses clients les meilleurs produits et les meilleurs fournisseurs.

Contrairement à un conseiller bancaire qui ne pourra que vous proposer les produits « maisons », un conseiller financier pourra sélectionner pour vous les solutions optimales parmi tous les acteurs du...

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Site : http://sarazinpatrimoine.com

Thèmes liés : conseiller en investissement financier independant / conseiller en investissement financier metier / conseiller en investissement financier orias / conseiller en investissement financier diplome / conseiller investissement financier

Conseiller financier : la fiche métier et les offres d ...

Rattachement hiérarchique, environnement de travail et interlocuteurs

Finalité du métier

Le conseiller financier doit aider les particuliers et les professionnels dans la gestion de leur capital pour le faire fructifier en toute sécurité. Il doit leur indiquer les bons placements financiers ou faire ces placements à leur place. Le conseiller financier est également chargé de suivre...

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Site : http://www.adequajob.fr

Thèmes liés : conseiller en investissement financier fiche metier / conseiller en investissement financier metier / conseiller en investissement financier independant / conseiller en investissement financier salaire / conseiller en investissement financier diplome

MonPartenaireFinancier.com : Le partenaire pérenne pour ...

 

Pourquoi un courtier en prêt hypothécaire est indispensable ?

Le courtier en prêt hypothécaire est un intermédiaire entre l'emprunteur et les banques. Il négocie pour obtenir un prêt hypothécaire aux meilleures conditions auprès de son réseau d'institutions financières. Le courtier en prêt hypothécaire peut également avoir un rôle de conseiller, pour orienter ses clients vers la...

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Site : http://www.monpartenairefinancier.com

Thèmes liés : conseiller en investissement financier independant / conseiller en investissement financier amf / conseil placement financier investissement immobilier / conseiller en investissement financier orias / conseiller investissement financier

Conseil en Investissements Financiers - AMF

Rôle et missions de l'AMF...

Rôle et missions du conseiller en investissements financiers (CIF)

Jusqu'à la loi de sécurité financière du 1er août 2003, le conseil en investissements financiers était exercé par des professionnels regroupés sous différentes appellations : conseillers en gestion de patrimoine, conseillers financiers, experts financiers, etc. Pour protéger les...

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Date: 2017-05-17 22:22:36
Site : http://www.amf-france.org

Thèmes liés : conseiller en investissement financier amf / conseiller en investissement financier orias / conseiller en investissement financier formation / conseiller investissement financier / conseil d investissement

Fiche métier Conseiller financier

Conseiller financier

Les métiers , le 05/10/2013

Il conseille, promeut et réalise les placements financiers pour ses clients. Il doit être à l'écoute des marchés pour leur assurer les meilleurs placements.

Selon les résultats de l'enquête Ifop/Wincor , Les Français gardent une image très positive de leur conseiller financier, qui selon eux, dispose d'un bon relationnel (83%), connaît bien son métier (80%), est à leur écoute (79%) et est digne de confiance (79%).

Rattaché à la direction financière, sa responsabilité est engagée sur les opérations...

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Site : http://www.sourcea.fr

Thèmes liés : conseiller en investissement financier fiche metier / conseiller en investissement financier metier / conseiller en investissement financier formation / conseiller en investissement financier salaire / conseiller investissement financier

Conseiller en investissements financiers — Wikipédia

Un statut principalement contrôlé par l'AMF[ modifier | modifier le code ]

Le conseiller en investissements financiers (CIF) est désormais enregistré auprès de l' ORIAS et son activité est contrôlée par l' Autorité des marchés financiers (France) . Les associations professionnelles agréées vérifient également les conditions requises d'âge, honorabilité et compétence...

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Date: 2017-05-17 14:29:12
Site : https://fr.wikipedia.org

Thèmes liés : conseiller en investissement financier independant / conseillers en investissement financier / conseiller en investissement financier amf / conseiller en investissement financier orias / conseiller investissement financier

Patrimoine (finance) — Wikipédia

Patrimoine en France[ modifier | modifier le code ]

Le patrimoine net des ménages a progressé pour la deuxième année consécutive en 2013 en France selon l'Insee : +1,8 % en 2013 après une hausse de 1,7 % en 2012. Fin 2013, il s'établissait à 10 414 milliards d'euros, soit huit fois le revenu disponible net des ménages. Près des deux tiers du patrimoine des ménages sont constitués...

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Date: 2017-05-13 06:44:32
Site : https://fr.wikipedia.org

Thèmes liés : conseil placement financier investissement immobilier / conseiller en investissement financier independant / conseiller en investissement financier metier / conseiller en investissement financier orias / conseiller investissement financier

Patrimoine (finance) — Wikipédia

Patrimoine en France[ modifier | modifier le code ]

Le patrimoine net des ménages a progressé pour la deuxième année consécutive en 2013 en France selon l'Insee : +1,8 % en 2013 après une hausse de 1,7 % en 2012. Fin 2013, il s'établissait à 10 414 milliards d'euros, soit huit fois le revenu disponible net des ménages. Près des deux tiers du patrimoine des ménages sont constitués...

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Date: 2017-05-17 07:51:57
Site : https://fr.wikipedia.org

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Conseil en Gestion de Patrimoine Rouen

SCPI-OPCI de rapport

B2C Conseil : Votre Conseil en Gestion de Patrimoine

B2C Conseil et Béatrice Batran Chanard sont spécialisés dans le conseil en gestion de patrimoine. Notre rôle de Conseiller en Investissement financier et de Courtier nous amène à choisir les partenaires et solutions d'investissement en...

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Site : http://b2c-conseil.fr

Thèmes liés : conseiller en investissement financier metier / conseiller investissement financier / conseil d investissement / investissement et conseil

Conseil en investissement financier - cyrusconseil.fr

Conseil en investissement financier

Sélectionneur de compétences

Grâce à notre indépendance, nous choisissons les meilleures enveloppes de placement (assurance vie, contrat de capitalisation, PEA...) et nous sélectionnons les produits performants chez les gérants qui constituent les allocations d'actifs proposées à nos clients.

Vos investissements côtés

Le Pôle d'Allocation d'Actifs et la société de gestion Invest AM , filiale du groupe, recherchent pour vous le meilleur choix de produits et placements financiers (FCP, SICAV...) et vous propose une allocation d'actifs en...

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Site : http://www.cyrusconseil.fr

Thèmes liés : conseiller en investissement financier independant / conseil d investissement / conseiller investissement financier / conseil investissement pea / investissement et conseil

Conseil en gestion de patrimoine | Agora Finance

gestion de patrimoine à Paris et à Marseille. Votre conseiller en gestion de patrimoine analyse vos projets et vous conseille pour réduire vos impôts, sécuriser votre argent et investir dans l'immobilier. Pour les professionnels, nous intervenons dans la gestion de trésorerie et l'optimisation du...

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Site : http://www.agorafinance.fr

Thèmes liés : conseil placement financier investissement immobilier / conseil pour investir dans l immobilier / finance conseil investissement / conseiller investissement financier / conseil en investissement immobilier

Juriscampus - Livret de formation ORIAS Conseiller en ...

Livret de formation ORIAS Conseiller en Investissements Financiers

Livret de formation nécessaire pour toutes les personnes souhaitant obtenir la capacité professionnelle requise pour le statut de Conseiller en Investissements Financiers

Objectifs

A l'issue de cette formation, vous serez capable de :

Répondre aux exigences du livret formation posées par la loi pour les Conseillers en...

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Site : http://www.juriscampus.fr

Thèmes liés : conseiller en investissement financier formation / conseiller en investissement financier orias / conseil d investissement / finance conseil investissement / conseiller investissement financier

Autorité des marchés financiers (France) — Wikipédia

Géolocalisation sur la carte : Paris

Autorité des marchés financiers

Géolocalisation sur la carte : France

Autorité des marchés financiers

modifier  

L'Autorité des marchés financiers (AMF) est une institution financière et une autorité publique française indépendante créée en 2003, dotée de la personnalité morale et disposant d'une autonomie financière, qui a pour missions de...

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Date: 2017-05-17 06:16:04
Site : https://fr.wikipedia.org

Thèmes liés : investissement marche financier / conseil placement financier investissement immobilier / conseil d investissement / conseiller en investissement financier independant / conseiller en investissement financier amf

Gestion de Patrimoine, Conseil Financier sur Cannes, Nice ...

Riviera MultiFinance est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, Membre de l'Anacofi CIF. Situé à Cannes (Côte d'Azur), ce cabinet de Conseil en Investissements Financiers (CIF), est destiné exclusivement à la clientèle privée française et internationale, à la recherche d'un service professionnel sur mesure.

- Vous vous demandez comment accéder aux meilleurs gestionnaires financiers internationaux en toute sécurité dans votre contrat...

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Site : http://www.riviera-multifinance.com

Thèmes liés : conseil placement financier investissement immobilier / conseiller investissement financier / conseil d investissement / conseil pour investir dans l immobilier

Que penser de l'investissement dans le Diamant ...

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Conseils en Bourse et Placements > Questions à la Rédaction > Que penser de l'investissement dans le Diamant, apparemment si rentable ?

Que penser de l'investissement dans le Diamant, apparemment si rentable ?

Placement

Publié le 25/01/2017 à 22:07 - Mis à jour le 27/01/2017 à 17:48

Bonjour,

Un ami me suggère d'investir dans les diamants. Quels sont les risques et les perspectives de...

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Site : http://www.lerevenu.com

Thèmes liés : conseil d investissement / conseiller en investissement financier amf / conseiller en investissement financier orias / conseiller investissement financier / conseil investissement bourse

Investir en immobilier : Nos conseils investissement 2015

Code Postal*

Demande

Bonjour, je souhaite avoir des conseils sur un éventuel investissement immobilier en nue-propriété au regard de ma situation patrimoniale, et également sur les programmes actuels de Perl et iPlus...

Votre profil : Projet d'investir en immobilier en France ou à l'étranger.

Les services de notre cabinet : conseils stratégique pour choisir le dispositif immobilier le plus...

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Site : http://calci-patrimoine.com

Thèmes liés : loi sur l'immobilier location / loi sur l'immobilier en france / defiscalisation dans l'immobilier ancien / simulateur d'investissement immobilier a l'impot sur les societes / defiscaliser dans l'immobilier neuf

ASCOT FINANCE GROUPE - Intermédiaire en opération de ...

Ascot Finance, est une société spécialisée, depuis 1998, dans les services de la Gestion Privée du Patrimoine.

Intermédiaire en opération de banque,

Démarcheur financier,

Conseil en Investissements Financiers agréé auprès de l'ANACOFI CIF.

Membre de...

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Site : http://www.ascotfinancegroupe.com

Thèmes liés : conseiller en investissement financier diplome / conseiller investissement financier / conseil pour investir dans l immobilier / conseillers en investissement financier / financier investissement

Votre formation CIF en e-learning

L'harmonisation du statut des CIF !

Formation CIF de 150 heures à 1690 EUR net

Vous souhaitez devenir Conseiller en Investissement Financier, exercer une rôle de conseil en fourniture de services d'investissement, ou sur la réalisation d'opérations sur biens divers (Art. L.321-1 et L.550-1 du code...

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Site : http://www.ma-formation-cif.org

Thèmes liés : conseil d investissement / conseiller en investissement financier formation / conseiller en investissement financier orias / conseiller en investissement financier amf / conseiller investissement financier

Gestion de Patrimoine pour Particuliers et Professionnels

Gestiondepatrimoine.com est le site généraliste du conseil en gestion de patrimoine.

Notre métier consiste à assister, conseiller et guider nos clients qui désirent créer, développer ou transmettre leur patrimoine (approche fiscale des revenus de toutes natures, appréciation de l'aspect financier de vos investissements, crédit immobilier et négociation avec la banque en cas d'erreur sur...

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Site : http://gestiondepatrimoine.com

Thèmes liés : conseil pour investir dans l immobilier / conseil d investissement / conseil placement financier investissement immobilier / conseiller en investissement financier amf / conseiller en investissement financier metier

TPC.nc : Team Pacific CONSEIL - Placement Financier ...

Team Pacific CONSEIL c'est avant tout 5 valeurs essentielles :

Le Conseil, la Confidentialité, la Fiabilité, la Proximité, les Solutions.

CONSEIL

Notre principale activité est le Conseil en Investissement Financier (CIF), le courtage en assurance et l'analyse patrimoniale

 

Inscription à l'ORIAS sous le...

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Date: 2017-03-21 04:53:51
Site : http://tpc.nc

Thèmes liés : conseiller en investissement financier orias / conseiller investissement financier

Le Répertoire National des Certifications Professionnelles ...

313m Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)

Formacode(s) : 

Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis

Après un diagnostic approfondi, le conseiller en gestion de patrimoine conseille à ses clients (particuliers, professionnels, dirigeants) des solutions d'investissement pertinentes avec leur situation et leurs objectifs. il les accompagne sur...

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Site : http://www.rncp.cncp.gouv.fr

Thèmes liés : conseil d investissement / conseiller en investissement financier diplome / conseiller en investissement financier independant / conseiller en investissement financier formation / conseiller investissement financier

PLEINETUD CONSEIL - Placement Immobilier et financier à ...

    Offre revente

 

PLEINETUD CONSEIL

Société spécialisée dans la gestion de patrimoine :

- Immatriculée à l'ORIAS sous le n° 11063112, en qualité de conseiller en...

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Site : http://www.pleinetud-conseil.com

Thèmes liés : conseil placement financier investissement immobilier / conseiller en investissement financier amf / conseiller en investissement financier orias / conseiller investissement financier / investissement marche financier

Quels recours face à un mauvais placement financier ou un ...

Quels recours face à un mauvais placement financier ou un défaut de conseil lors d'un investissement ?

6918 lectures

Par Romain Daubié, Avocat.

- mercredi 17 juillet 2013

Qui ne s'est jamais vu proposer un placement financier « avantageux » par son assureur, un courtier en assurance, un conseiller en gestion de patrimoine ou un banquier ?

Quels sont les recours efficaces si les...

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Date: 2017-05-17 22:18:42
Site : http://www.village-justice.com

Thèmes liés : conseiller en investissement financier independant / conseil d investissement / conseiller investissement financier

Defiscalisation patrimoine-investissement immobilier ...

www.fiscaliteetpatrimoine.com

Tags

loi Scellier , Panneau Solaire , investir dans l'immobilier neuf , immobilier neuf , investir dans l'immobilier , Investir , Conseil gestion patrimoine, investissement-immobilier et defiscalisation , Investissement , Placement , Loi TEPA , GIRARDIN , GIRARDIN INDUSTRIELLE , DEMESSINE / ZRR , MALRAUX , MONUMENTS HISTORIQUES , LMP , LMNP , Ehpad , DEMEMBREMENT , DEFICIT FONCIER , SCPI , FCPI , FIP , Défiscalisation , Réduction dâEUR[TM]impôts ,...

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Date: 2017-05-17 21:42:03
Site : http://www.patrimoineetfiscalite.com

Thèmes liés : conseil pour investir dans l immobilier / conseil placement financier investissement immobilier / investir dans l immobilier / investissement immobilier loi malraux / loi fiscale investissement immobilier

Placements immobiliers | BNP Paribas Banque Privée

Placements immobiliers

Investir dans l'immobilier, une composante incontournable de votre patrimoine

Vous êtes attaché à la valeur patrimoniale de la pierre ou souhaitez investir dans l'immobilier pour conjuguer revenus réguliers et perspectives de valorisation.

L'immobilier, qu'il soit détenu en direct ou sous la forme de « pierre papier », offre de nombreuses possibilités de...

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Site : https://banqueprivee.mabanque.bnpparibas

Thèmes liés : investissement locatif immobilier d'entreprise / conseil placement financier investissement immobilier / bien investir dans l'immobilier / bien investir dans l immobilier / acheter pour investir dans l'immobilier

VIP-Valeurs & Ingénierie du Patrimoine - Conseil en ...

Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant

Inscrit au Registre des intermédiaires d'assurances sous le numéro ORIAS 10 055 784

Intermédiaire en Opération Bancaire de Service et de Paiement inscrit dans la catégorie Courtier n° 10 055 784

Membre de l'Association Nationale des Conseillers Financiers ANACOFI-CIF, agréé par l'Autorité des Marchés Financiers, AMF, et inscrit en qualité de Conseil en Investissements Financiers, CIF, sous le numéro E002058

VIPatrimoine est inscrit à la Préfecture de Police de Colmar pour les activités de transactions immobilières,...

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Site : http://www.vipatrimoine.com

Thèmes liés : conseil placement financier investissement immobilier / conseiller en investissement financier amf / conseiller en investissement financier metier / conseiller en investissement financier orias / conseiller en investissement financier independant

Investir en immobilier: Conseil pour investir dans l ...

Investir dans l'immobilier

Publié le 11. Nov, 2011 par admin dans Investissement immobilier

L'investissement immobilier comporte plusieurs caractéristiques distinctes très différentes des investissements financiers comme les titres à la bourse, les obligations et les contrats à terme.

L'immobilité du bien (le terrain et le bâtiment), l'importance de la localisation de l'actif, la valeur élevée du bien et le degré d'endettement élevé ainsi que la difficulté de liquidation sont tous des attributs importants à considérer lorsqu'on...

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Site : http://www.immobilierinvestir.com

Thèmes liés : conseil pour investir dans l immobilier / investir a plusieurs dans l'immobilier / investir a plusieurs dans l immobilier / bien investir dans l'immobilier / bien investir dans l immobilier

Riviera Elysees Conseils - Votre investissement immobilier

Investir dans un bien immobilier n'est pas une mince affaire. Résidence principale ou secondaire, placement locatif ou patrimonial, investissement coup de coeur ou défiscalisation... il est nécessaire de s'entourer des compétences adaptées pour bien définir ses objectifs, évaluer ses moyens et saisir les bonnes opportunités !

Nos experts en immobilier sont à votre disposition pour...

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Site : http://www.riviera-elysees-conseils.com

Thèmes liés : conseil placement financier investissement immobilier / conseil pour investir dans l immobilier / conseiller investissement immobilier locatif / bien investir dans l'immobilier / bien investir dans l immobilier

Votre prochain conseiller financier sera-t-il un robo ...

Votre prochain conseiller financier sera-t-il un robo-advisor ?

le 10 Janvier 2017

Googler

Les robo-advisors sont les symboles de la longue et lente marche de la gestion privée vers l'ère digitale. Cette avancée technique constitue-t-elle un progrès global ou doit-on craindre une déshumanisation de la gestion de patrimoine. Café de la Bourse vous conseille sur ces « robots » en...

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Date: 2017-05-17 22:28:12
Site : https://www.cafedelabourse.com

Thèmes liés : conseil d investissement / conseiller en investissement financier amf / conseiller investissement financier

Cedrus Partners | Architecte de vos investissements ...

Cedrus Partners est une société européenne de conseil en investissements financiers. Notre offre de services, tournée autour de l'intelligence collective, porte principalement sur :

L'accompagnement sur mesure et innovant dans la construction de portefeuilles d'investissements à court, moyen et long terme

L'apport de solutions d'investissement différenciantes et à forte valeur ajoutée

Nos clients sont :...

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Site : http://www.cedruspartners.com

Thèmes liés : conseil d investissement / conseiller en investissement financier independant / conseiller en investissement financier formation / conseiller investissement financier / conseil pour investir dans l immobilier

Conseil et courtage en Vendée (85) - D6P - Courtier ...

Conseil en Investissement Financier (CIF)

Courtier en Assurance (ORIAS)

Démarchage bancaire et financier (AMF)

Les justificatifs à fournir par les personnes handicapées bénéficiant de l'abattement fiscal sur les droits de donation et de succession

16 May 2017

C'est tranché, les conduits de raccordement et d'évacuation des fumées d'un poêle à bois n'ouvrent pas droit au CITE

15 May 2017

Abattement spécial à la base sur la taxe d'habitation en faveur des personnes en situation de handicap

10 May 2017

Demande d'échelonnement de paiement des impôts locaux

08 May 2017

Procédure de rectification de...

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Site : http://www.d6p.fr

Thèmes liés : conseiller en investissement financier orias / conseiller en investissement financier amf / conseiller en investissement financier independant / conseiller en investissement financier salaire / conseiller investissement financier

Tanguy Conseil Investissement - Immobilier Quimper Brest ...

Vous êtes ici : Accueil

Tanguy Conseil Investissement & Immobilier

Implantés à Quimper et Brest, nous proposons nos services de gestion de patrimoine, placements financiers, aux dirigeants d'entreprises ainsi qu'aux...

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Date: 2017-05-17 22:19:21
Site : http://www.tcinvest.com

Thèmes liés : conseil placement financier investissement immobilier / conseil investissement immobilier france / conseil en investissement immobilier / conseiller investissement financier / conseil d investissement

Juriscampus - Certificat de Conseiller en Gestion de ...

Le Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine est un titre professionnel reconnu par l'Etat (JORF du 29 novembre 2014). Ce diplôme permet d'avoir une vision générale de l'activité de conseil et de gestion de patrimoine : de la relation client à la rédaction d'un bilan patrimonial et financier.

Objectifs

A l'issue de cette formation, vous serez capable :

De connaître tous les...

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Site : http://www.juriscampus.fr

Thèmes liés : conseiller en investissement financier formation / conseil d investissement / conseiller en investissement financier orias / conseiller en investissement financier diplome / conseiller investissement financier

Réduisez vos impôts avec la Defiscalisation immobilier

Defiscalisation immobilier

Vous êtes un contribuable vivant en France et vous cherchez à bénéficier de réductions sur vos impôts ? La defiscalisation immobilier consiste à investir dans la pierre pour profiter de certaines lois de defiscalisation. La defiscalisation immobilière reste un investissement sûr qui va vous permettre de défiscaliser tout en développant votre patrimoine et...

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Site : http://defiscalisation-immobilier.biz

Thèmes liés : simulateur d'investissement immobilier a l'impot sur les societes / defiscalisation investissement immobilier / defiscalisation dans l'immobilier ancien / defiscaliser dans l'immobilier neuf / bien investir dans l'immobilier

GROUPE FINANCIER PEAK / PEAK FINANCIAL GROUP - peakgroup.com

Vous êtes dans Accueil > NOS MÉTIERS > Groupe financier PEAK...

Groupe Financier Peak

LES ENTITÉS DU GROUPE FINANCIER PEAK

Afin de promouvoir et défendre le Conseil indépendant, le Groupe financier PEAK est membre de l'IFIC (Investment Funds Institute of Canada) et de son volet québécois, le CFIQ (Conseil des fonds d'investissement du Québec) .

Services en placements PEAK

Services en...

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Site : http://www.peakgroup.com

Thèmes liés : conseiller en investissement financier independant / conseiller en investissement financier metier / conseiller en investissement financier amf / conseiller investissement financier / conseil d investissement

Conseil en Placement immobilier - Thesaurus

 

(*) Champs obligatoires

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de supression de données qui vous concernent (en vertu de l'article 34 Informatique & Libertés).

Accueil > Conseil en placement immobilier

Le Conseil en investissement immobilier THESAURUS

Un conseil en placement immobilier indépendant et sur-mesure.

THESAURUS est conseil en gestion de patrimoine...

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Site : http://www.thesaurus.fr

Thèmes liés : conseil placement financier investissement immobilier / conseil placement immobilier / conseil pour investir dans l immobilier / conseiller investissement immobilier locatif / location d un bien immobilier

Conseil en Art | BNP Paribas Banque Privée

Conseil en art

Investir dans l'art : un accompagnement sur-mesure

Vous souhaitez diversifier votre patrimoine et investir sur le marché de l'art à moyen ou long terme.

BNP Paribas Banque Privée vous permet de bénéficier d'un éventail de services d'excellence conçus pour vous accompagner de manière fiable et confidentielle.

Ce service unique, créé il y a 40 ans, vous apporte un conseil...

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Site : https://mabanqueprivee.bnpparibas

Thèmes liés : conseil investissement art / conseil d investissement / conseiller en investissement financier independant / conseiller en investissement financier diplome / conseiller investissement financier

Formation bourse, investir en bourse avec CFP Conseil

''Une qualité essentielle pour investir en Bourse ?

avoir confiance en soi, et je m'engage à vous coacher pour y parvenir!''

Francis Lapointe

Formation spécialisée sur la Bourse;

Apprenez à investir en bourse sur

                des bases solides.

''Libre à vous d'écoutez tout un chacun à

  savoir si une action va monter ou descendre...

  mais de préférence, outillez-vous...

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Date: 2017-05-17 20:57:09
Site : http://www.cfpconseil.com

Thèmes liés : conseil investissement bourse / bien investir en bourse / conseiller en investissement financier formation / conseil d investissement / conseiller investissement financier

Epargne - Fiscalité - UFC-Que Choisir

Assurance vie Publié le : 22/03/2017 

Enquête

Souscrire un produit d'épargne, quel qu'il soit, est d'une facilité déconcertante, que ce soit en agence ou sur le Net, si l'on choisit une banque en ligne. Mais vouloir le transférer dans un nouvel établissement, c'est une autre affaire...

Enquête

On peut vouloir transférer un produit d'épargne retraite parce que l'on quitte sa...

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Site : https://www.quechoisir.org

Thèmes liés : location en meuble non professionnel et taxe d'habitation / investissement locatif immobilier d'entreprise / conseil placement financier investissement immobilier / bien investir dans l'immobilier / bien investir dans l immobilier

Conseiller financier - fiche métier - orientation.com

Conseiller Financier

Fonctions

Polyvalent par nature, ce professionnel qui officie au sein d'organismes bancaires mais aussi de société de gestion gère la situation bancaire et financière de son client et lui propose les solutions...

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Site : https://www.orientation.com

Thèmes liés : conseiller en investissement financier fiche metier / conseiller en investissement financier metier / conseiller investissement financier

Bienvenue chez PATRIMOINE

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Patrimoine Courtage : l'expertise d'un cabinet trentenaire au service de votre patrimoine

Organiser son patrimoine, faire fructifier son épargne et maitriser l'environnement juridique et fiscal n'est pas toujours évident. La multitude de choix de placements et leur complexité rendent parfois difficile la décision d'investissement.

Pour vous aider à définir une stratégie...

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Date: 2017-05-17 22:19:43
Site : http://www.patrimoine-courtage.com

Thèmes liés : conseil placement financier investissement immobilier / conseil d investissement / conseil pour investir dans l immobilier / conseiller en investissement financier independant / defiscalisation investissement immobilier

Inter Invest | Placement Girardin & Capital Investissement

Connexion

Holding Inter Invest ISF 2017

Adaptez votre investissement à votre profil de risque et réduisez votre ISF de 50% du montant investi dans des PME en métropole

FIP Inter Invest ISF-IR 2017

Réduisez votre ISF de 50% du montant investi dans des PME en Outre-Mer sélectionnées par Inter Invest

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Site : https://www.inter-invest.fr

Thèmes liés : conseil d investissement / loi girardin industriel outre mer / investissement girardin / loi girardin industrielle defiscalisation / loi girardin industriel 2016

Emploi Conseiller en investissements financiers ...

Qapa utilise des cookies statistiques et de ciblage, propriétaires et de tiers, permettant de vous envoyer des informations en fonction de vos choix et de vos intérêts. Embauche.com utilise des cookies statistiques et de ciblage, propriétaires et de tiers, permettant de vous envoyer des informations en fonction...

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Date: 2017-05-17 19:36:39
Site : https://www.qapa.fr

Thèmes liés : conseiller investissement financier

Memoire Online - la libéralisation du marché financier ...

Université Kaddi Ayad -  2008

  

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Remerciement

Je tiens particulièrement à témoigner ma profonde gratitude à Mr Achibane Mustapha pour sa disponibilité, son aide, ses conseils précieux, ses critiques constructives, ses explications et suggestions pertinentes et pour m'avoir tant encouragé à faire de la recherche scientifique. Ainsi que monsieur le doyen et l'état...

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Date: 2017-05-11 11:02:06
Site : http://www.memoireonline.com

Thèmes liés : investissement marche financier / bien investir dans l'immobilier / bien investir dans l immobilier / conseil pour investir dans l immobilier / investir a plusieurs dans l'immobilier

recueil d'informations - Accueil - Site officiel CGPP

Tél.: 01 46 51 91 48

recueil d'informations

Lors de la commercialisation d'un contrat d'assurance vie ou d'un instrument financier, un cabinet en gestion de patrimoine doit s'enquérir des exigences et besoins de son client, de sa situation financière, de ses objectifs, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière, afin de délivrer un conseil adapté.

A cet effet, le cabinet de gestion patrimoine vous soumettra ce recueil d'informations patrimoniales qui comporte...

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Site : http://www.cgpp.fr

Thèmes liés : conseil d investissement / conseiller investissement financier

Création de SCI | Assistance pour créer votre société ...

Contactez-nous

Le mot de l'ingénieur patrimonial

# La SCI doit être comprise comme une partie intégrante du patrimoine globale. Sa constitution comme la rédaction de ses statuts ne peut être efficace que si elle répond réellement aux objectifs à court, moyen et long terme des fondateurs.

Création de SCI : cumulez les avantages

Limiter les contraintes de l'indivision 100%

Réduction des...

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Site : http://www.xn--crationsci-c7a.fr

Thèmes liés : location d un bien immobilier / bien investir dans l'immobilier / bien investir dans l immobilier / projet d'investissement immobilier locatif / investissement immobilier avantage sci

Le Répertoire National des Certifications Professionnelles ...

-accompagnement et fidélisation client

Les capacités attestées :

-compétences commerciales : la relation au client est fondamentale pour le gestionnaire de patrimoine. Il doit analyser le marché pour définir une stratégie de segmentation de clientèle, et doit ensuite définir une stratégie de relation avec son client, qui intègre la mise en confiance, la négociation et la proposition de solutions personnalisées.

-compétences techniques (financières, fiscales et juridiques). Les compétences...

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Site : http://www.rncp.cncp.gouv.fr

Thèmes liés : conseiller en investissement financier diplome / conseiller en investissement financier independant / conseiller investissement financier

SeLoger Invest – Les conseils pour votre investissement ...

Nos clients témoignes

Wildmarc et Laure R. C. » Sa disponibilité, son relationnel, ses conseils. «

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